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山西焦煤成功发行煤炭业首单科技创新可交换公司债券

2023-08-01 10:28:43 来源:山西焦煤集团


(资料图)

近日,山西焦煤2023年面向专业投资者非公开发行的科技创新可交换公司债券(第一期)在深圳证券交易所成功发行,发行规模25亿元,债券期限3年。本次债券为山西省首单科技创新可交换债券,也是煤炭行业首单科技创新可交换债券,具有科技创新属性。

据了解,本次债券发行线上路演阶段吸引了106家机构投资者参与,取得了良好的路演效果,得到了市场投资者的认可。簿记当日,投资人认购踊跃,全场获配机构共计83家,最终录得票面利率为0.01%,初始换股价格较当日收盘价溢价率近20%,综合融资成本仅1.49%,实现了存量资产的盘活和较低成本的融资。

2023年以来,山西焦煤聚焦“发展第一要务”,锚定“高质量发展”主题,紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企业”奋斗目标,在资本赋能上不断巩固资本运营中心的定位,深度转换经营机制,为企业发展注入了金融活力。本次债券的成功发行,充分体现了山西焦煤在创新融资方式和资本运作方面的新作为。

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